В 1709 - 1710 г. Россия значительно расширила свои завоевания в Прибалтике:
- взята Рига
- взят Выборг
- захвачены Пернов (Пярну) и Ревель (Таллин).

К концу года завоевание Эстляндии и Лифляндии было завершено.

Россия сохранила на присоединённых землях местное самоуправление и привилегии немецких дворян и бюргеров. Не были ущемлены в правах и приверженцы лютеранскойрелигии.

Однако в 1711 г. успехи закончились. Усилением России была чрезвычайно недовольна Османская империя. В конце 1710 г. Турция объявила войну России.

В 1711 г. русские войска двинулись к Дунаю. Пётр I надеялся на восстание православных народов против османов, но, как оказалось, напрасно.

В результате 40-тысячная русская армия столкнулась со 120-тысячной турецкой армией и 70 тыс. крымских татар. Русские части оказались окружены на реке Прут.

Положение сложилось критическое. Неприятель занимал высоты, обстреливая прижатые к берегу русские части. Боеприпасы и продовольствие были на исходе. Яростные атаки турецких янычар были отбиты с большими для них потерями, они отказались продолжать сражение. Русская сторона предложила начать переговоры. Свою роль сыграл подкуп турецкого главнокомандующего, на взятку которому ушли драгоценности супруги Петра I - Екатерины.

По договору Россия возвращала Азов, уничтожала флот и крепостные укрепления на побережье Азовского моря. Кроме того Россия обязалась не препятствовать возвращению в Швецию короля Карла XII.

Для России было важно одержать победы не только на суше, но и на море.

Крупного морского флота у России еще не было, поэтому упор был сделан на галерный флот.

Сравнительно мелководная Балтика с узкими изрезанными берегами идеально подходила для такого типа кораблей.

Летом 1714 г. русские галеры под командованием генерал-адмирала Фёдора Апраксина и царя Петра I блокировали у полуострова Гангут (Ханко) шведскую эскадру. Было безветрие, и корабли шведов, в отличие от галер, не могли маневрировать. 27 июля 1714 г. русские моряки и солдаты взяли шведские корабли на абордаж.

День первой в российской истории морской победы русского флота над шведами у полуострова Гангут отмечается как День воинской славы России.

Победа при Гангуте ещё не могла привести к изменению соотношения сил на Балтике. Шведы по-прежнему сохраняли преимущество в открытом море. Но Пётр I придавал Гангутскому сражению огромное значение, назвав его «морской Полтавой». Ведь это была первая победа молодого русского флота.

В 1718 г. Карл XII наконец согласился начать переговоры. Но они были прерваны после внезапной гибели короля при осаде датской крепости в Норвегии.

Наследница Карла - его сестра Ульрика Элеонора заключила союз с Великобританией против России.

В 1719 - 1720 гг. британская эскадра появлялась на Балтике, угрожая русскому флоту. Дания и Пруссия заключили со Швецией сепаратный мир. И вновь, как уже бывало, Россия осталась в одиночестве.

В 1720 г. русский галерный флот добился очередного успеха. Произошло это у о. Гренгам (Аландский архипелаг), где флотилия генерала Голицына столкнулась со шведской эскадрой. Русский флот заманил противника на шхерное (скалистое) мелководье. Здесь шведы утратили преимущество — возможность маневрировать. Русские гребные маневренные суда пошли на абордаж. Четыре шведских фрегата были окружены (два из них сели на мель) и захвачены. Остальные шведские суда обратились в бегство.

Потери, понесённые шведами при Гренгаме и при Гангуте не были критическими. Однако победа была достигнута на глазах англичан, которые не решились выступить на помощь союзнику.

С 1719 г. русский десант на галерах стал атаковать шведов на их побережье. На одном из заводов Швеции было захвачено 300 пушек, которые отправили в Россию. Русские хозяйничали на побережье в двух-трёх переходах от столицы шведов.

В 1721 г. в городе Ништадт в Финляндии, после пяти месяцев переговоров, был заключён мир.

Швеция передавала России Балтийское побережье от Выборга до Риги, а также земли, отторгнутые по Столбовскому миру 1617 г. Ингрия, Эстляндия, Лифляндия и часть Карелии вошли в состав России. Взамен Россия возвращала Швеции Финляндию.

Ништадтский мир завершил Северную войну. Значение победы было огромно. Возникли благоприятные условия для развития российской внешней торговли и культурных связей. Страна обретала статус одной из самых влиятельных европейских держав, с интересами которой отныне необходимо было считаться.

Сенат и Святейший синод преподнесли Петру новый титул: отныне он должен был именоваться Петром Великим, императором Всероссийским и Отцом Отечества.

Титул императора точнее определял место, на которое претендовала Россия в лице её монарха.

В 1722—1723 гг. Пётр I совершил Каспийский (Персидский) поход — на западное побережье Каспийского моря. Основные цели похода — закрепить позиции России на Каспии, развивать торговлю с Востоком. Свою роль сыграли неоднократные обращения народов Закавказья о помощи в их освободительной борьбе с турецким и персидским владычеством.

Поход завершился подписанием в Петербурге в 1723 г. мирного договора с Ираном, по которому к России отошло западное и южное побережье Каспия. Однако от проникновения в центральные районы Закавказья пришлось отказаться, поскольку это грозило войной с Османской империей.

В 1724 г. в Константинополе был подписан договор, по которому султан признавал приобретения России на Каспии, а Россия — завоёванные турками территории в Закавказье. При этом Россия приняла беженцев из Грузии и Армении, не пожелавших остаться во владениях султана.